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解读新常态下的“医药变革”

文章来源:作者:王运启  2015-02-26 16:37:00  点击:

    “新常态”一词自从被国务院总理李克强和国务院各部委领导多次引用后,迅速占领了国内各大媒体和各大研究机构报告的主题,并引发了公众对经济形势的共鸣。反映到医药健康行业上来,大家就有理由对医药“大行情”有所期待,2015年,医药行业同样需要结构调整,甚至比实体经济还要更迫切。为此,不同业内人士和专家给出了自己的预测分析和视角观点,以解析新常态下的医药行业的新变化。
  据CFDA南方医药经济研究所所长林建宁预测:2015年中国医药经济发展总体趋势:首先是经济增速会进一步下调;其次是药品终端分化加速。医院、零售两大终端增幅下降,第三终端则增幅上升。此外,医药出口有望好转,但增幅不会太高,未来互联网经济会越来越活跃。在GDP增幅不低于7%,出口不低于2014年,财政对医疗卫生投入增幅不低于8%的情况下,2015年我国医药工业产值增长15%,医药工业销售增长13%;医药工业利润增长11%。其中,医院终端增长13.3%,零售终端增长9.3%,基层市场增幅在20%左右。未来,中国正从旧常态向新常态过渡。
  政策监管强调“市场机制”作用
  新一届政府重点推进转变政府职能,简政放权,更多取消事前的审批,加大事中、事后的监管,但这不意味着医药市场准入门槛的降低,而是降低了企业的办事成本,它希望促进的不是这个市场上市场主体数量的增多,而是市场主体质量的增加。加之,国家食药总局高调地提出互联网药品经营监管政策的变化,让处方药能够在互联网上销售,其目的也是一样,内部推不动,希望用外部的力量来倒逼医改,倒逼整个医药产业格局的调整。所以,各种各样的监管政策、产业政策的变化,都预示着医药未来市场发展的方向:医药监管体系走向现代化。将来5到10年乃至更长的时间,中国医药市场监管和治理的新常态就是要跳出监管来看监管,更多的引入市场机制,更多的引入社会共治,让市场在源头起决定性作用,让社会作为一个网底起到共治的作用。
  医药监管是市场机制的一种补充,主体还在于市场本身。正是在这样的背景下,监管的现代化、国家治理的创新,在监管体系上也会有相应的变革。不但将来在监管中会越来越多的引入信息化的机制。如信息公开,公开的是审批信息、审查信息、处罚信息、产品质量、企业资质的信息等;而且会帮助消费者更好地辨别产品质量,让市场机制发挥作用。同时,另外一个监管的手段革新,叫做举报奖励制度。如去年7月发生在上海的“福喜事件”,监管部门、第三方检验机构、下游企业等都没有查出问题,最后靠的是内部举报。因此,一个理想的市场监管体系一定要致力于让市场本身去发挥更好的作用,应该是从源头本身就把问题解决掉,而不是从末端管控。
  基层及零售医药市场“倍受瞩目”
  随着新医改强化基层等相关政策的推进,国家推动医疗从大医院走向基层社区,使得政府的政策措施能够逐步落地。近5年基层医疗机构诊疗人次不断增长,基层医药终端(社区服务中心、站及乡镇卫生院)增长理想,业内人士程谋预测,基层医疗终端预计未来会保持20%的增长率。因为基层医疗机构点多、面广、单产小的终端特点,所以这个市场在品种、营销策略、队伍建设等方面和其他药品终端差异明显。在基层用药西药品种TOP100中,国家基药有64个,地方增补基药有30个,非基药品种为6个。业内人士张步泳认为,政策推动下的诊疗和住院人数增加正拉动县级医院市场快速增长,县级医院诊疗和住院人数越多的省份,其用药规模也相应较大;其中浙江、江苏和山东的县级医院用药总额位于全国前三位。县级医院市场以化学药为主,中成药为辅。近三年中西药所占市场份额相对稳定,而且以国内生产企业为主;但外资企业也开始逐步重视县级医院市场。专家宗云岗表示,当前我国药品零售药店的店均占有人数已经达到3000人左右的水平,基本已经达到了下限。而边缘地区,包括广东,店均人口较低;连锁率方面,随着连锁药店新店持续增加等因素,连锁率有一定的提高。从药品品类上看,药品品类增幅明显低于非药品,医疗器械增幅快速下降。药品零售市场的发展,与整个药品市场和经济环境密切相关,对于互联网的发展,电商将改变零售未来,医药企业需要迎合和拥抱。但电商的发展,对于零售药品而言,更多的是药品销售渠道的改变;制剂销售比重会下滑,实体店慢病品类的销售比重会进一步下降,而电商处方药(慢病品类)解禁后将会快速放量。
  医药变革下带来的“机会重生”
  2014年是变革酝酿年,医疗服务改革、医药招标等均未取得大幅突破,而2015年医药经济进入新常态,变革孕育机会。药品行业收入增速预计将较长期维持15%左右,新常态下变革催生了医药产业更多机会。
  1、发改委拟放开药价,药价管理模式迎来变革,医保收支约束下的药价难以迎来普涨,医保药价仅是管控模式变更,低价药、非医保药、OTC和血液制品等有望实质受益。
  2、在医疗反腐继续加强的情况下,医药企业尤其是外资药企对合规问题更加重视,不少医药代表被裁员或者被医学联络员所取代,传统学术营销地位慢慢弱化。
  3、“三大结构失衡”是我国医疗服务业关键症结,医疗服务改革是必由之路,政府鼓励医院采用国产医疗设备,医疗器械有望分享政策改革红利。
  4、中国医药大健康行业正站在激荡变革的关口,行业正面临着竞争加剧的压力,国家鼓励创新向医疗领域引入市场竞争。大健康消费需求必将引发一个大健康产业时代的到来。
  5、单独二胎政策的出台,近几年新生儿估计由现在的年出生1600万人增加到近2000万人,儿科用药市场面临较大机遇。从目前市场情况分析,我国儿童药市场的空白点还比较多。
  同时,处方药放开引发电商热 各路资本杀入医药电商:目前市场上主要的医药电商模式包括四种:以天猫医药馆为代表的第三方平台;以健一网为主的独立垂直电商;以一心堂为代表的线下药店;传统医院和HIS厂商的整合。包括传统药店和医药电商的领军者都在做O2O。国家政策颁布后,有较高知名度的大连锁药店将迎来利好,线上线下提供无差异的服务,谁有能力提供,谁就能够获得更大的利益。
  总之,创新和整合是医药行业未来发展主题,并购将成为2015年医药投资的主旋律,医药行业将面临格局重造。商务部和工信部提出的支持、鼓励医药企业做大做强的政策,使得医药行业内面临优势的资源整合机会。这将更快推动力可能来自药企自身的利益格局变化,包括:新管理团队、新激励、新战略财务投资者等。

 

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